Úvodní bezplatná schůzka
Setkání trvá zpravidla 60–90 minut. Poradce si vyslechne vaši situaci, zodpoví základní otázky a navrhne, zda a jak vám Dílna Novák může pomoci. Bez prodeje, bez závazkové smlouvy.
Osobní poradenství
Poradce, který si pamatuje váš příběh – ne jen čísla v systému
Každý klient Dílny Novák má jednoho konkrétního poradce, který sleduje jeho plán v průběhu let a reaguje na změny životní situace.
Jak vypadá spolupráce s vaším osobním poradcem
Spolupráce začíná bezplatnou úvodní schůzkou, při které poradce naslouchá vaší situaci – bez připravené prezentace, bez tlaku na okamžité rozhodnutí. Na základě toho připraví písemný přehled situace a návrh dalšího postupu. Následná spolupráce probíhá formou pravidelných ročních setkání doplněných o průběžný kontakt e-mailem nebo telefonicky. Pokud nastane výrazná životní změna – rozvod, dědictví, ztráta zaměstnání, vážná nemoc – poradce je k dispozici pro mimořádnou konzultaci zpravidla do 48 hodin. Vztah je postaven na otevřenosti a vzájemné důvěře.
Co osobní poradenství obnáší v praxi
Konkrétní kroky, které s vámi absolvujeme od první schůzky dál.
Písemný plán do 14 dnů
Po úvodní schůzce obdržíte dokument s analýzou vaší situace a konkrétními doporučeními seřazenými dle priority. Plán je váš – neslouží nám jako prodejní nástroj, ale jako pracovní dokument pro naši spolupráci.
Každoroční revize
Jednou ročně se setkáme a projdeme, co se změnilo – v zákonech, na trzích i ve vašem životě. Plán aktualizujeme a ujistíme se, že stále míří tam, kam chcete.
Pohotovostní konzultace
Životní události nečekají na plánovanou schůzku. Proto nabízíme rychlou konzultaci při neočekávaných změnách – vždy s poradcem, který váš plán zná a nemusí začínat znovu od nuly.
„Oceňuji, že mi poradkyně vždy zavolá sama před výročím smlouvy a připomene mi, co jsme si stanovili. Jiné firmy na mě čekaly, až zavolám já. Tady mám pocit, že na mě opravdu záleží – a to není fráze, to je zkušenost z pěti let spolupráce.“
— Tomáš Pražák, Brno-Líšeň
Otázky ke způsobu spolupráce
Jak probíhá první konzultace?
Trvá 60–90 minut, je zdarma a probíhá v naší kanceláři na České ulici v Brně nebo online přes video hovor. Stačí si předem připravit základní přehled vašich příjmů a stávajících finančních produktů.
Mohu poradce kdykoli změnit?
Ano, bez poplatků. Záleží nám na tom, aby vztah s poradcem byl pro vás komfortní. Pokud z jakéhokoli důvodu preferujete jiného kolegu z našeho týmu, stačí nás informovat.
Pracujete i s klienty mimo Brno?
Ano. Přibližně třetina našich klientů pochází z jiných měst Jihomoravského kraje i dalších koutů České republiky. Pravidelné revize probíhají online, úvodní schůzku preferujeme osobně, ale i tu lze uskutečnit vzdáleně.
Jak je poradenství zpoplatněno?
První konzultace je vždy zdarma. Následné poradenství je zpoplatněno hodinovou sazbou nebo paušálním ročním poplatkem podle rozsahu spolupráce. Přesné podmínky probereme na první schůzce – vždy transparentně a písemně.
Chcete poradce, který vás opravdu zná?
Rezervujte si bezplatnou úvodní schůzku a zjistěte, zda jsme pro vás to pravé.
Rezervovat schůzku