O Dílně Novák
Kdo stojí za Dílnou Novák?
Brněnský tým finančních poradců se specializací na důchodové plánování – od roku 2011.
Co děláme a pro koho
Dílna Novák je specializovaná poradenská firma zaměřená výhradně na plánování důchodu. Neprodáváme finanční produkty nahodile – soustředíme se na jedinou oblast, aby naše znalosti a zkušenosti šly skutečně do hloubky. Naši klienti jsou fyzické osoby ve věku 40–70 let, kteří si uvědomují, že odchod do důchodu si zaslouží přípravu – ať už teprve začínají přemýšlet o úsporách, nebo řeší přechod do důchodu za rok či dva. Působíme primárně v Brně a Jihomoravském kraji, ale pracujeme s klienty z celé České republiky. Za dvanáct let praxe jsme sestavili důchodové plány pro více než 400 klientů a průměrná délka naší spolupráce přesahuje osm let – to je číslo, na které jsme hrdí, protože vypovídá o důvěře, ne jen o první zakázce.
Jak pracujeme – naše hodnoty a přístup
Název Dílna Novák odráží řemeslný přístup – každý plán vzniká ručně, s plným soustředěním na konkrétního klienta, ne na základě hromadné šablony. Tým tvoří čtyři poradci se vzděláním v oblasti financí a práva, kteří se průběžně vzdělávají v legislativních změnách, produktech a metodách dlouhodobého plánování. Používáme azurově laděnou pracovní estetiku – klidné, přehledné prostředí, ve kterém se i složitá finanční témata dají řešit bez stresu. Naše práce má ale i jasné hranice: nejsme správci investičního portfolia a neprovádíme aktivní obchodování s cennými papíry. Výsledky v oblasti investic závisí na vývoji trhů, který nemůžeme zaručit. Doporučujeme diverzifikaci a konzervativní odhady – a vždy jasně říkáme, kde je riziko. Pokud vaše situace vyžaduje specializaci mimo náš záběr, doporučíme vám ověřeného odborníka.
„Dílna Novák nám pomohla zorientovat se v džungli penzijních produktů. Oceňujeme zejména to, že nám poradce vždy vysvětlil, proč doporučuje to, co doporučuje – ne jen co máme podepsat. Po šesti letech spolupráce víme, že jsme na správné cestě.“
— Pavel a Lenka Marková, Brno
Kde nás najdete
Navštivte nás v kanceláři v centru Brna nebo nám napište. Česká 12, 602 00 Brno · +420 543 210 987 · info@cloudkastro.online
Napsat e-mail